訪問診療の未収金管理・督促のコツ｜回収を仕組み化する

施設ごと・月次で請求する訪問診療では、**未収金（入金待ち・滞留）**が発生しやすくなります。放置すると回収が難しくなるため、仕組みで管理するのがコツです。

未収金が起きやすい理由

• 施設ごとに請求・送付方法が異なり、入金確認が手作業になりがち
• 月次でまとまるため、どれが未入金かを見失いやすい
• 送付（郵送・メール）から入金までのタイムラグ

ステップ1：まず「見える化」する

• 請求ごとに 未入金／入金済みを一覧化
• **滞留（◯日経過）**を表示して、古いものから優先的に対応
• 月でグルーピング（先月分・それ以前 など）すると、回収の優先順位が一目で分かります

ステップ2：督促はタイミングと文面を決めておく

督促はセンシティブなので、ルール化＋丁寧な文面が安心です。

• タイミング例：入金期日から一定日数を過ぎたら一次督促、さらに経過で再督促
• 送る前に必ず確認（誤送信防止）
• 文例（やわらかめ）：

平素より大変お世話になっております。〇〇分のご請求につきまして、行き違いでしたら恐縮ですが、ご入金状況をご確認いただけますと幸いです。

ステップ3：入金消込を効率化する

• 銀行の入金明細CSVを取り込み、請求と半自動で突き合わせると、通帳との照合時間を減らせます。

ステップ4：少額月は「繰越」でまとめる

• 少額の月は集金せず翌月にまとめて請求すると、送金・振込の手間と未収の発生を抑えられます。

recepostでの未収金管理

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• 未入金・滞留（経過日数）を一覧で見える化
• 督促メール（送信前に確認ダイアログ）
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請求書づくり（→施設ごとの請求書の作り方）から入金管理まで、同じ画面で完結します。

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